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Génération d'alpha grâce à une allocation d'actifs dynamique

Allocation d'actifs

Votre allocation d'actifs est en constante évolution.


Les marchés financiers mondiaux ont considérablement changé et la toile de fond macroéconomique qui alimentait l'approche de l'épargne traditionnelle par capitalisation n'existe plus.

L'alpha existe encore sur les marchés privés et les stratégies alternatives. Une allocation adéquate tenant compte les attentes de liquidité et de rendement va se traduire par une meilleure performance avec moins de volatilité..

5-7%Investissementsalternatifs20-50%Actions30-50%Obligations5-15%Matièrespremières5-20%Marchésprivés

    Allocation d’actifs

     

    En fonction de la tolérance au risque, des objectifs et du calendrier d’investissement de chaque client, nous concevons une stratégie sur mesure qui équilibre le risque et le rendement en déterminant une allocation cible pour chaque classe d’actifs dans le portefeuille.

    Mise en œuvre

     

    Nous effectuons un processus de due diligence approfondie sur chaque investissement que nous proposons. Après avoir défini l’allocation d’actifs visée, nous procédons à la sélection de chaque solution d’investissement au sein des différentes classes d’actifs.

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    Stratégies « in-house »

    Des solutions d'investissement internes innovantes.


    Principes d'investissement :

    • Le processus est roi

    • Rendement/risques attractif

    • Gestion continue des risques

    • Perspective à long terme

    • Saisir les opportunités sur le court terme

    Avantage concurrentiel

    Une réflexion profonde, une réaction rapide

    Les opportunités se présentent aussi vite qu'elles disparaissent : notre gamme de stratégies adaptées pour répondre rapidement et avec soin.

    Performance absolue

    Les investissements sur les marchés privés et les stratégies alternatives sont une solution pour diversifier vos portefeuilles en évitant la corrélation avec le marché afin d'obtenir des rendements positifs dans toutes conditions de marché.

    Un risque maîtrisé

    Nous intégrons la gestion des risques à chaque étape du processus d'investissement afin de réagir rapidement en cas d'événements imprévus.

    Dette privée

    Diversification de votre stratégie obligataire


    Les récentes politiques monétaires accommodantes affectent toutes les classes d'actifs, ce qui crée un environnement complexe pour mettre en œuvre une stratégie obligataire.

    La dette privée sert de réponse à cette problématique. Notre réseau et notre expertise nous permettent de trouver des opérations hors marché, avec des rendements attractifs et un risque maîtrisé. De plus, nos transactions sont efficaces et faciles à comprendre.

    Rendements attractifs et décorrélés

    Les rendements sont bien supérieurs à ceux du marché obligataire classique et profitent d’une faible volatilité en raison de son sous-jacent : l’immobilier, principalement dans les capitales européennes.

    Garanties immobilières

    Toutes nos opérations sont garanties par des biens immobiliers situés dans des zones prime, avec une inscription hypothécaire et un faible ratio d'endettement face à la valeur du bien en garantie.

    Un processus et un bilan qui ont fait leur preuves

    Le taux de défaut est de 0 % pour plus de 450 millions d'euros d'émissions obligataires. Des engagements et des garanties solides, associés à la prise d'hypothèque, ont un effet dissuasif sur les emprunteurs.

    Investissements directs

    Le monde change, et nous nous démenons pour identifier les nouvelles tendances dans nos modes de vie, d'alimentation, de travail et de déplacement.


    Notre bureau de Tel-Aviv et notre notre conseil d'experts génèrent un flux d’opportunité d'investissements dans des start-up et entreprises qui façonnent notre avenir.

    IPO et pré-IPO

    Vous aurez la possibilité d’investir directement dans les entreprises lors de leurs derniers tours de table ou directement pour leur introduction en bourse. Nous concentrons ls investissements sur les secteurs disruptifs très convoités.

    Le monde change. Nous aspirons à identifier les nouvelles tendances dans nos façons de vivre, de manger, de travailler et de se déplacer. Nos experts s’efforcent d’identifier les opportunités d’investir dans des entreprises qui façonnent notre avenir.

    Toutes les transactions sont réalisées via notre véhicule d’investissement dédié, contrôlé et suivi de A à Z par Ariane Capital.

    Private Equity & Venture Capital 

    Les marchés privés offrent des retours sur investissement différenciés. Nous combinons les expertises nécessaire pour repérer et investir dans des entreprises privées et exclusives, évoluant dans des secteurs à forte croissance.

    Notre stratégie consiste à détenir une minorité d’actions et à laisser le contrôle et la gestion à des professionnels qualifiés qui ont été soigneusement choisis. Toutefois, nous apportons notre expertise financière et notre réseau afin de créer de la valeur.

    Bénéficier également d’une sélection minutieuse des meilleus fonds de « Private Equity » et  » Venture Capital ».

    Fonds d'arbitrage de crypotomonnaies

    Bénéficier de notre expérience en cryptomonnaies


    En quête constante d'innovation et de performance, nous avons passé plus de deux ans à chercher le meilleur moyen de mettre le pied dans l'univers des cryptomonnaies. Enfin, nous avons créer un fonds spécialisé dans l'arbitrage des cryptomonnaies.

    Dans un marché encore inefficient, l'arbitrage est le meilleur moyen de profiter de la volatilité sans subir de fluctuations importantes de votre capital investi. Nous adaptons les stratégies de trading des marchés conventionnels à l'univers des cryptomonnaies en jouissant de rendements nettement plus élevés.

    Une équipe de professionnels

    Entourés de professionnels ayant une connaissance approfondie des marchés financiers et de spécialistes de la cryptologie monétaire, nous combinons notre expertise pour opérer au niveau institutionnel.

    Un rapport risque/rendement attractif

    Une approche neutre par rapport au marché qui génère des rendements élevés et constants ajustés au risque en USD en tirant profit des opportunités massives sur le marché des dérivés cryptographiques.

    Opportunité d’arbitrage

    En pleine croissance, volatile et toujours inefficace, le marché des crypto-dérivés est parfait pour mettre en œuvre des stratégies d’arbitrage et de négociation neutre pour le marché.

    Investissement traditionnel

    Investir dans les crypto-monnaies de manière traditionnelle, par le biais d’une structure de hedge fund classique et rigoureuse basée aux Caïmans.

    Restons en contact

    Contactez-nous

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